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精準預測 2020 年漲幅的「比特幣挖礦指標」再現上漲訊號


► 比特幣挖礦指標成功預測了 2020 年以來比特幣每一次大幅上漲時刻。

► 鏈上數據分析平台 Glassnode 數據顯示,該指標在近期出現看漲交叉,暗示比特幣牛市出現反彈信號。

鏈上數據分析平台 Glassnode 在比特幣難度絲帶(Hash Ribbons)的 30 日和 60 日平均線之間發現了一個黃金交叉。理論上,該交叉意味著價格勢頭從負向翻轉至正向,與歷史上與強勁的看漲交叉有高度關聯。

-比特幣近兩年難度絲帶變化,圖片來源:Glassnode-


難度絲帶是根據比特幣全網算力數據所組成,目標是預測比特幣何時可能出現上行。簡單來說,難度絲帶顯示了相對於挖礦的基本成本,比特幣何時變得更加昂貴。


在比特幣進入價格調整期間,礦工的美元收入會減少。因此,為了支付運營成本,礦工們不得不出售新印出的比特幣來籌集資金。另外,他們也可能選擇關閉礦機以降低運營成本,進而導致比特幣全網算力下降。


但由於比特幣的自動難度調整機制,算力在一段時間後便會回復。這降低了採礦成本,並使效率較低的礦工參與競爭的成本更低。於此同時,礦工也在積累硬幣,從而結束了礦工投降期。


因此,難度絲帶表明了礦工從投降期到積累期的轉換,為交易員提供了一種確定現貨市場潛在價格底部的方法。


難度絲帶分形預測比特幣牛市


從近兩年的歷史數據來看,比特幣的價格與難度絲帶信號呈現高度正相關。Glassnode 數據顯示,難度絲帶分型發生於 2019 年 1 月、2020 年 1 月、2020 年 3 月和 2020 年 12 月,都是比特幣價格反彈之初。


Glassnode 整理的難度絲帶交叉數據圖展示了多個例子,其中代表 30 日均線的綠線,與代表 60 日均線的藍線交叉時,促使比特幣多頭追逐上行走勢。


-比特幣難度絲帶歷史數據,圖片來源:Glassnode-


舉例來說,在 2020 年 12 月發生「供應擠壓事件」時,正是綠線與藍線交叉之際。比特幣在當月突破前輪牛市紀錄,從 20,000 美元一路飆升至 4 月 14 日的 62,971 美元歷史新高。


繼續觀察該圖中的其他藍綠線交叉點,如 2019 年的熊市投降、2020 年 1 月的迷你熊市週期、2020 年 3 月的冠狀病毒引發的大崩盤,以及 5 月的減半事件,皆發生在藍綠線出現交叉時,而在這些交叉發生後,隨之而來的便是比特幣的上漲。


Glassnode 表示,最近一次發生的看漲交叉,部分受到了礦工「大遷移復甦」的影響。由於中國政府在 5 月份宣布全面禁止挖礦,中國比特幣礦工們大舉遷移至海外地區,引發一波比特幣算力大遷徙潮。


在中國礦工外流期間,比特幣協議經歷了有史以來最大的難度調整,比特幣的算力從 5 月 11 日至 7 月暴跌近 53%。


但截至 8 月 17 日,隨著礦工陸續遷移至加拿大、哈薩克斯坦、俄羅斯和美國等海外地區,比特幣全網算力已有明顯恢復。


Glassnode 在上週發佈推文表示,從歷史數據來看,當最嚴重的挖礦影響結束並逐漸邁向復甦時,30 日均線的難度絲帶將會超過 60 日均線,難度絲帶即將進入看漲交叉。


而根據 Glassnode 本週發佈的報告,除了上述的礦工復甦指標外,其他指標如外匯流出及短期投資人積累等都呈上漲趨勢,該報告因此分析牛市已經開始出現反彈跡象。


[編者按]:本文僅供參考之用,並不構成任何投資產品、證券、金融產品或工具的邀約、招攬、推介、建議、意見或任何保證,亦不應視作為專業意見或任何投資決定或行動的基礎。

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